Harry to detektyw wydziału zabójstw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa 13-letniego chłopca. Jednocześnie sam zmaga się z procesem, gdzie oskarżony jest o zastrzelenie podejrzanego.
Jesse Stone przeprowadza się z Los Angeles do miasteczka Paradise. Obejmując stanowisko szefa policji, poszukuje seryjnego mordercy oraz wyjaśnia sprawę gwałtu na uczennicy.
Dla Angusa i Silasa McCormicków przenosiny rodziców na wieś przemieniły życie w ciągłe wakacje. Do tej pory, mieszkając w dużym mieście, mogli tylko marzyć o gonitwach po lesie, strzelaniu z procy, łowieniu ryb. Radość obcowania z naturą powiększył przygarnięty bezpański, żółty labrador. Szybko obrał sobie Angusa, starszego z chłopców, za swego pana... Z każdym dniem zbliżał się termin męskiego egzaminu trzynastoletniego Angusa (Jesse Bradforf). Ojciec (Bruce Davison) już dawno obiecał zabrać go w kilkudniową morską podróż do Winter Harbour. Tam też miała zostać zwodowana cedrowa szalupa Angusa, którą chłopak budował finansując ją pracą roznosiciela gazet. Na odkrytym morzu dochodzi do tragedii. Kuter przewrócony wysoką falą wywraca się do góry stepką. Ratowniczy śmigłowiec wyciąga wyciąga z wody tylko McCormicka - Seniora. Po Angusie i jego psie nie zostało ani śladu. Napełnione w połowie czółno z półżywym Angusem i psem dobija do skalistego, dzikiego wybrzeża. Niestety pomoc nie nadchodzi, chłopiec rusza więc na południe, w morderczą drogę do domu, z wiernym psem przy boku.