W ramach rehabilitacji po wylewie Walt Koontz uczęszcza na lekcje śpiewu. Jego mentorem zostaje znienawidzony dotąd sąsiad Rusty.

Nat i Midge regularnie spotykają się na ulubionej ławce w nowojorskim Central Parku. Prowadzą filozoficzne dysputy o życiu i szczęśliwej przeszłości. Midge zamartwia się, że fabryka odeśle go na emeryturę. Nat, idealista, próbuje mu pomóc znaleźć rozwiązanie. Tymczasem jego córka zamierza umieścić go w domu starców. Mężczyzna nie chce o tym słyszeć. Wymyśla historyjkę o drugiej, nieślubnej córce, która ma przyjechać z Izraela i zaopiekować się nim. Chcąc uwiarygodnić swe kłamstwo, Nat obiecuje, że przedstawi Clarze przyrodnią siostrę.

Na początku XX wieku polsko-żydowska rodzina przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z dziećmi stara się zapewnić sobie lepszą przyszłość.