Tom Turner - jeden z najzdolniejszych oszustów, jakich widziało Los Angeles - głupio wpadł podczas świątecznej parady i stanął przed sądem. Sędzia nie dał się nabrać złotoustemu hochsztaplerowi i wymierzył mu karę najgorszą z możliwych: w ciągu tygodnia Tom musi znaleźć pracę. Kuzyn załatwia mu posadę w dziale przesyłek niedoręczalnych w głównym urzędzie pocztowym Los Angeles. Na pierwszy rzut oka, schowani w przepastnych podziemiach, pracownicy wyglądają na odludków, lecz wkrótce okaże się, że przeciwnie - są najbliżej ludzkich kłopotów i pragnień. Zwłaszcza Tom, któremu przyszło odpowiadać na listy do Pana Boga.

Odnoszący sukcesy w branży reklamowej David dowiaduje się o rozstaniu swoich rodziców.