Młody metys, Billy Jack po powrocie z wojny w Wietnamie wędryje po Arizonie. Spotyka młodą dziewczynę Barbarę, która uciekła z domu. Billy Jack postanawia zaopiekować się dziewczyną. oddaje ją do eksperymentalnej szkoły prowadzonej w indiańskim rezerwacie przez młodą idealistkę, Jean Roberts. Uczniowie szkoły prześladowani są przez bandę wyrostków, którym przewodzi Bernard. Konflikt zaostrza nagłe zniknięcie Barbary.