Była agentka CIA, Anna Bishop (Nancy Allen), odkrywa podziemny skład broni atomowej i biologicznej. W sprawę jest zamieszany jej były dowódca, Roger McBride (Lance Henriksen). Komendant chce, żeby Anna utrzymała wszystko w tajemnicy. Aby ją do tego zmusić, mężczyzna porywa 8-letnią córkę Anny.
Ariel Brenner trafia do Izraela dzień po swoich dwudziestych urodzinach. Bez słowa opuścił swoją rodzinę w Paryżu, bo marzył o staniu się sławnym agentem Mosadu - wywiadu izraelskiego. Cztery lata później jego marzenie się spełnia, zostaje wysłany do 238 jednostki wojskowej - jednej z najostrzejszych w Izraelu. Tam, ćwiczony w wielu technikach walki, zostaje specjalistą w ulubionej metodzie izraelskiego wywiadu: manipulacji. W końcu dostaje swoją pierwszą misję.