Znany psychiatra postanawia rozwiązać zagadkę morderstwa pracownika domu aukcyjnego, który był jego pacjentem. Główną podejrzaną zostaje tajemnicza Brooke Reynolds.
Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.