W świecie bez uczuć i emocji nastoletni Jonas zostaje wybrany na Odbiorcę Wspomnień, który strzeże pamięci o przeszłości. Pod wpływem mentora zaczyna dostrzegać wady opresyjnego systemu.
Nowy Jork, rok 1969. Opowieść o matce i jej dorastającej córce, której tło stanowi lądowanie człowieka na Księżycu i festiwal Woodstock. Rodzina Kantrowitzów jedzie na wakacje w góry. Podczas pobytu Marty (Liev Schreiber) musi wracać do miasta, by zająć się pracą. Opuszczona żona, Pearl (Diane Lane), pociesza się w ramionach lokalnego sprzedawcy hippisowskich ubrań, Walkera Jerome (Viggo Mortensen).