Wódz Apaczów Ulzana (Joaquín Martínez) wraz z grupką wojowników ucieka z rezerwatu. Wojsko jest pewne, że ich ucieczka oznacza nowe kłopoty dla mieszkających w pobliżu osadników. Dlatego w ślad za Apaczami wyrusza oddział żołnierzy. Dowództwo nad nim obejmuje młody i niedoświadczony porucznik De Buin (Bruce Davison), któremu ma pomagać miejscowy łowca i tropiciel śladów McIntosh (Burt Lancaster).

Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.

Przewodząc Trzeciej Krucjacie, król Ryszard Lwie Serce musi stawić czoło nie tylko Saracenom i ich charyzmatycznemu przywódcy Saladynowi, ale musi się także uporać ze zdradą we własnym obozie.

Irma (Marie Wilson) jest sympatyczną blondynką, która wtrąca się w życie miłosne swojej współlokatorki Jane Stacy (Diana Lynn). Jane chce wyjść za mąż za swojego bogatego szefa, ale zamiast tego zakochuje się w Stevie Laird (Dean Martin). Jest to pierwszy wspólny film Deana Martina i Jerry'ego Lewisa., bazujący na popularnym programie radiowym.