Akcja dzieje się w roku 2093 w fikcyjnym państwie o nazwie Umata, w którym po wielkiej wojnie technologia została zakazana lub silnie ograniczona, a dawne królestwa odrodziły się pod nową postacią. Głównym bohaterem jest młody filmowiec Kuve, który przybywa do Umata, aby udokumentować skutki wojny bez użycia sztucznej inteligencji (AI) – "tylko rękoma, oczami i sercem".
W anonimowym mieście krzyżują się drogi dwóch płatnych zabójców, śmiertelnie chorego nauczyciela, tajemniczego dozorcy i kelnerki prowadzącej podwójne życie.
Ulice Bangkoku. Rozczarowany życiem architekt spotyka słonia, w którym rozpoznaje utraconego przed wielu laty towarzysza dziecięcych zabaw. Postanawia zabrać go na farmę, gdzie razem dorastali.
Bohaterowie filmu destrukcyjnymi zachowaniami wyrażają sprzeciw wobec bolesnej rzeczywistości. W tle ich poczynań pojawiają się społeczne problemy Serbii.