Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.

Tony Manero dostaje angaż w broadwayowskim musicalu. Skoncentrowany na własnej karierze nie widzi, że traci ukochaną.

Nowojorski alfons Willie pragnie zostać numerem jeden w swoim fachu. W osiągnięciu celu przeszkadza mu Cora, była prostytutka, która chce go zniszczyć. Na dodatek ma problemy z policją oraz innymi alfonsami, próbuje więc z nimi walczyć.