Stambuł, czasy Imperium Osmańskiego. Gdy zuchwałego naukowca spotyka tragedia, uczeń postanawia dokończyć dzieło mistrza niezbadaną metodą - konsekwencje są straszne.
Były wojskowy zmagający się z traumą i żałobą podróżuje do miejscowości Dalyan, żeby powstrzymać ukochaną przyjaciela przed wyjściem za innego mężczyznę.
Trwająca 25 lat wojna zmusza kurdyjską rodzinę do opuszczenia wioski w południowo-wschodniej Turcji i zamieszkania w nowoczesnym, tętniącym życiem Stambule.