Starego stolarza odwiedza wróżka, która ożywia jedną z jego marionetek. Pinokio musi udowodnić, że jest lojalny i uczciwy, aby stać się prawdziwym chłopcem.

Kapitan Katt poluje na trzech ślepych myszkieterów, wabiąc ich serem do pułapek. Złapanie kalekich gryzoni nie jest jednak łatwym zadaniem.