Mężczyzna zwany Harmonijką pomaga wdowie Jill w pokonaniu groźnego przestępcy, Franka.

Manuel Artiguez, słynny uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, żyje od dwudziestu lat na wygnaniu we Francji. Kiedy dowiaduje się, że jego matka bliska jest śmierci, zaczyna rozważać możliwość potajemnego powrotu do ojczyzny. Ksiądz Francisco próbuje odwieźć Manuela od tej myśli, przekonując go, że wpadnie tam w pułapkę zastawioną przez jego najbardziej zagorzałego wroga, kapitana policji Vinolasa. Mimo ostrzeżeń przyjaciela, Artiguez decyduje się wybrać na spotkanie z matką.

Rodzina Parondich wyprowadza się z sycylijskiej wsi do Mediolanu, celem odnalezienia lepszego życia.