Alex Cutter wraca z wojny wietnamskiej. Okaleczony fizycznie i psychicznie, ma trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Przyjaciel Bone opowiada mu o przerażającym spostrzeżeniu: widział, jak jakiś mężczyzna usuwał zwłoki. Bonn jest pewien, że w tym mężczyźnie rozpoznał bogatego Corda. Cutter planuje bezlitosną zemstę. Jego złość na niesprawiedliwy podział władzy i pieniędzy zamienia się w obsesję, w którą brnie coraz dalej, aż wreszcie doprowadza się do samodystrukcji.
Western muzyczny, którego akcja dzieje się pod koniec Wojny Secesyjnej. Johnny Banner (Roy Orbison w swej jedynej filmowej roli) jest szpiegiem Południa, uzbrojonym w strzelbę ukrytą w gitarze. Otrzymuje zadanie wykradzenia sztabek złota z Mennicy Stanów Zjednoczonych w San Francisco, by finansowo wspomóc wysiłki Konfederatów. Podczas misji odkrywa, że wojna się skończyła, a on sam uważany jest za wyjętego spod prawa.