Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.
Bezdomny mężczyzna dostaje propozycję zamieszkania u młodej dziewczyny i jej umierającej matki. Szybko jednak zaczyna dostrzegać niewytłumaczalne rzeczy, które dzieją się w ich domu.