Jim Craig wraca w swoje rodzinne wyżyny. Jest ścigany przez pewnego człowieka, a ojciec jego ukochanej Jessicy nie chce, by Jim znów pojawił się w jej życiu. Tymczasem sytuacja w jego rodzinnych okolicach pogarsza się. Oto bowiem bogaci ranczerzy z nizin mocno zagrażają biednym ludzią z wyżej położonych terenów ...
Bohaterem filmu jest Daniel Morgan. Żyje w okrutnym i brudnym świecie. Morgan jest brutalny przez środowisko, w którym się obraca, przez pobyt w więzieniu. Jego jedynym przyjacielem jest pewien aborygen.