Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.
Claire Dennison (Willa Ford), piękna kobieta całkowicie oddana swojemu mężowi robi wszystko, by spełnić jego fantazje. Zaintrygowana jest odgrywaniem różnych postaci w ich erotycznym życiu. Będąc całkowicie wierną odkrywa że mężczyzna z którym była ostatniej nocy nie jest jej mężem. Traf chce, że jest on idealnym odzwierciedleniem współmałżonka. Chcąc zerwać znajomość, Claire odkrywa, że nieznajomy dopiero rozpoczął zagmatwaną emocjonalną rozgrywkę i ani mu się śni szybko ją zakończyć... [Opis dystrybutora]
Trzecia część ekranizacji komiksów o tytułowych mutantach. Bohaterowie stają przed wyborem – pozostać sobą czy skorzystać z wynalezionego właśnie lekarstwa cofającego mutację.