Kiedy nastoletnia córka przyznaje się do umyślnego zabicia najlepszej koleżanki, dwójka zrozpaczonych rodziców tuszuje straszliwą zbrodnię, tkając misterną sieć kłamstw i mistyfikacji.

Luke mieszka razem z matką w północnej Dakocie, bardzo blisko pól lodowych. Pewnego wieczoru odkrywa w swoim domu malutkiego białego niedźwiadka. Chłopiec jest zachwycony, zresztą niedźwiadek też, ale dzikie zwierzę nie może przecież mieszkać z ludźmi. Luke decyduje się oddać malca matce. Prosi o pomoc pół-Eskimosa Mutuka, który znakomicie zna obszary występowania białych niedźwiedzi. Wspólnie transportują niedźwiadka na lodowe pola. Niestety niedźwiedzicy nie widać. Luke wbrew rozsądkowi postanawia razem z misiem przeszukać lodowy bezkres i znaleźć jego matkę. Nie zdaje sobie sprawy jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w mroźnej krainie.

Policjant ochrania badaczkę ściganą przez zabójcę, który wskutek działania eksperymentalnego serum stał się niewidzialny.