Obi-Wan opowiada młodemu Luke'owi, że jego ojcem był potężny rycerz Jedi, który walczył w wojnach klonów.

Bob Valdez jest miejscowym konstablem i kiedy zostaje zmuszony do zabicia pewnego człowieka przez Franka Tannera, domaga się aby Tanner wypłacił pieniądze żonie zabitego, gdyż została ona bez środków do życia. Tanner nasyła swoich ludzi na Valdeza i ci dotkliwie go biją. Valdez wspomina dawne czasy i postanawia rozliczyć się z Tannerem. Tanner dostaje wiadomość "Valdez przybywa!"

Pablo Cardenas (George Maharis) i Vicente Cardenas (Telly Savalas) od lat nie utrzymują ze sobą kontaktu. Na skutek dramatycznych wydarzeń z przeszłości Pablo staje się wyrzutkiem w swoim mieście, natomiast jego starszy brat przejmuje rodzinną farmę, stając się ważną personą w lokalnej społeczności. Gdy miasto staje w obliczu starć z zamieszkującymi pobliskie tereny Apaczami, na jaw wychodzą skrywane przez Vicente wstydliwe sekrety.

Podczas podróży po Irlandii, samochód Stevena Fitzgeralda (Tyrone Power) - młodego reportera z Nowego Jorku - wpada do wody. Mężczyzna wyrusza więc po pomoc. Przypadkowo trafia do malowniczego lasu, w którym spotyka zagadkowego starszego pana Horacego (Cecil Kellaway). Nie zdaje sobie jednak sprawy, że zamiast zwykłego staruszka spotkał leśnego fauna. Kiedy Stevenowi udaje się w końcu dotrzeć do najbliższego miasteczka i znaleźć nocleg, poznaje córkę karczmarza - piękną Norę (Anne Baxter), w której szybko się zakochuje. Musi jednak wracać do Nowego Jorku, gdzie czeka na niego nowa, atrakcyjna praca dla lokalnego bogatego polityka (Lee J. Cobb) oraz jego narzeczona, a przy tym córka przyszłego pracodawcy. Wszystko układa się pomyślnie, dopóki w apartamencie Stevena nie pojawia się nowy lokaj. Okazuje się, iż jest nim Horacy, który postanowił wyswatać Stevena z piękną Norą, która również dzięki zaradności fauna znalazła się w Nowym Jorku na kilka dni. Zaczynają się dziać dziwne rzeczy, a Steven staje przed dylematem - czy wybrać miłość swego życia i wyjechać do Irlandii, czy dobrą posadę w Nowym Jorku i bogatą narzeczoną...