Winston Churchill oczekuje na wyniki wyborów przeprowadzonych bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Jednocześnie wraca myślami do czasów walki z Niemcami.
Wiedeń u progu XX w. Syn rzemieślnika, iluzjonista Eisenheim, wykorzystuje niezwykłe umiejętności, by zdobyć miłość arystokratki, narzeczonej austro-węgierskiego księcia.