Rok 1649. W ogarniętej frondą Francji toczą się bratobójcze walki. Dawni towarzysze broni i przyjaciele znaleźli się po przeciwnych stronach barykady. D'Artagnan nadal jest skromnym porucznikiem w szeregach muszkieterów, którzy znaleźli się teraz pod dowództwem kardynała Mazarina, nowego kochanka królowej i faktycznego władcy kraju, mającego ogromny wpływ na zaledwie 10-letniego króla Ludwika XIV. Porthos ożenił się bogato, ale nie jest szczęśliwy w małżeństwie. Athos, wychowujący adoptowanego syna Roula de Bragelonne, tęgo popija, zaś Aramis został opatem. Obaj popierają księcia de Beaufort, jednego z przywódców frondy. Gdy Beaufort ucieka z więzienia, D'Artagnan i Porthos muszą stanąć do otwartej walki z Athosem i Aramisem.
Historia przyjaźni, jaka połączyła saksofonistę tenorowego Dale'a Turnera (Dexter Gordon) i jego admiratora Francisa Bergera (François Cluzet), samotnego ojca 10-letniej Berangere (Gabrielle Haker). Losy bohaterów krzyżują się w Paryżu w 1959 r., gdzie sławny muzyk gościnnie koncertuje. Dobiega sześćdziesiątki, ale jego organizm wycieńczony alkoholem i narkotykami coraz częściej odmawia posłuszeństwa. Surowa właścicielka hotelu, w którym mieszka, pilnuje, by nie pił i nie narkotyzował się.
Lucien Cordier (Philippe Noiret) jest sprytnym i cynicznym policjantem z osady Bourkassa we francuskiej Afryce Zachodniej. Wmawiając innym, że działa w majestacie prawa - w imię wyższych racji uwalnia społeczność od kolejnych szubrawców. Tymczasem lista ofiar niebezpiecznie pokrywa się z listą jego osobistych wrogów bądź osób niewygodnych... Psychologiczna analiza motywów zbrodni i odpowiedzialności przed własnym sumieniem w formie kryminału z elementami czarnego humoru. Film jest ekranizacją powieści "Pop. 1280" Jima Thompsona. Z tym, że Tavernier, przy zachowaniu charakteru postaci, przenosi akcję z Ameryki 1910 roku w realia afrykańskiej kolonii, blisko trzydzieści lat później.
Osadzona w realiach okupowanej Francji opowieść przedstawia historię spokojnego lekarza, którego osobista tragedia prowadzi na drogę bezwzględnej zemsty.
Major Grau prowadzi śledztwo dotyczące zamordowanej prostytutki. Trop wiedzie do jednego z przebywających w okupowanej Warszawie niemieckich generałów.
80 - letnia Louise Lendale opowiada o swoim życiu brytyjskiemu poecie - panu Percy. Za młodu była ona praczką w zakładzie "Le Mouton Bleu" . Później spotkała Armanda, czarującego anarchistę i została jego kochanką. Podczas nieobecności Armanda spotkała brytyjskiego lorda, którego wkrótce zaczęła nazywać Dicky. On zaoferował jej małżeństwo. Zgodziła się pod warunkiem, że wciąż będzie mogła widywać Armanda.
La Pointe-Courte to niewielka nadmorska miejscowość, w której toczy się akcja filmu. Pierwszy z dwóch prezentowanych wątków dotyczy kryzysu uczuć. Rozczarowany swoim małżeństwem mężczyzna powraca po latach w rodzinne strony. Wkrótce przyjeżdża do niego żona. Drugi - paralelnie przedstawiany - wątek jest natomiast związany ze środowiskiem rybaków zamieszkujących okolice. Dość silnie zaznaczono konflikt między pracownikami nadbrzeża i urzędnikami służb sanitarnych. Główny akcent tutaj jednak został położony na ukazanie sytuacji pewnego małżeństwa, które stara pogodzić się śmiercią dziecka. Przywołane opowieści długo nie wydają się posiadać wyraźnej, wspólnej płaszczyzny. Rozwiązanie prowokuje zatem pytania odnośnie do samego przesłania filmu, na które odpowiedź zawiera jednakże ostatnia sekwencja pracy.