Królowi Stefanowi oraz jego małżonce rodzi się córka Aurora. Podczas balu z okazji przyjścia dziewczynki na świat przybywa zła Czarownica, która rzuca mroczne zaklęcie w kierunku dziecka.

Miki organizuje przyjęcie urodzinowe dla Pluta, ale nie wszystko układa się zgodnie z oczekiwaniami jubilata.

Świstak sieje spustoszenie w ogrodzie Minnie. Kiedy Pluto próbuje złapać szkodnika, ten przypadkowo dostaje się do domu.

Oto dwie klasyczne historie o szalonej jeździe Pana Ropucha oraz o jeźdźcu bez głowy.

Listonosz doręcza pocztę do domu Mikiego. Pluto chce przynieść ją ze skrzynki, ale jedna z paczek zaczyna uciekać.

Podczas spaceru po plantacji bananów Miki bawi się z Plutem bumerangiem. Kiedy mysz znajduje strusie jajo, atakuje ją wielki ptak.

Buldog Butch stara się pozbawić Pluto zakupionej od rzeźnika kiełbasy.

Roznosząc listy na dalekiej północy, Pluto spotyka wielki totem. Podczas ucieczki od niebezpieczeństwa torbę kradnie mu zmarznięty zając.

Wszyscy kibice z niecierpliwością czekają na mecz. Kiedy gracze dostają piłkę, zaczyna się ostra rywalizacja. 

Film "Saludos Amigos" to feeria barw, dźwięków, smaków i przygód w rytmie samby. W podróż po krajach Ameryki Południowej zapraszają znani i lubiani: Kaczor Donald oraz Goofy.

Pluto śpi, a jego synek ma wielką ochotę na figle. Malec budzi więc ojca, a gdy widzi, że jest on zdenerwowany, ucieka do ogrodu.

Podczas gry w golfa piłka Mikiego wpada do nory susła, więc Pluto próbuje ją odzyskać.

Jeden z pierwszych pełnometrażowych filmów animowanych, w reżyserii Dave'a Fleischera, bazujący na fragmencie powieści Jonathana Swifta "Podróże Guliwera". Guliwer jest rozbitkiem, wyrzuconym na brzeg nieznanej wyspy, zamieszkałej przez maleńkie ludziki - Liliputy. Królestwo Liliputów jest zwaśnione z innym równie malutkim królestwem i szykuje się do wojny. Guliwer jednak nie zamierza dopuścić do konfrontacji.

Miki, Goofy i Donald postanawiają zbudować statek. Pomimo posiadania instrukcji zrobienie łodzi nie jest łatwym zadaniem.

Goofy, Donald i Miki czyszczą stary zegar wieżowy.