Ostatni rozdział nieopowiedzianej historii czarownic z Oz rozpoczyna się, gdy Elphaba i Glinda są skłócone i żyją z konsekwencjami swoich decyzji.

1969. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi.

Niegdyś radosny twórca zabawek, który wiele lat temu doświadczył bolesnej zdrady, odzyskuje nadzieję, gdy w jego życiu pojawia się ciekawska dziewczynka - jego wnuczka.