Duńska pisarka Karen Blixen wyjeżdża w 1914 roku do Kenii, aby poślubić barona Brora Blixena. Wkrótce zakochuje się w lokalnej społeczności i tajemniczym myśliwym.
Georgy jest zahukaną dziewczyną, wynajmującą mieszkanie ze śmiałą koleżanką, Meredith. Kiedy współlokatorka bohaterki zachodzi w ciążę, oznajmia, że odda dziecko do adopcji. Georgy postanawia sama wychować dziecko przyjaciółki. Staje się obiektem zainteresowania zamożnego pana Leamingtona. Otwarcie namawia bohaterkę, by została jego utrzymanką. Georgy ma także drugiego adoratora. Jest nim Jos, chłopak Meredith i ojciec dziecka, które dziewczyna postanowiła wychować.
Film opowiada o procesie Henry'go Mauriera, zostaje on oskarżony o zabicie żony, która zginęła w tajemniczych okolicznościach. Od kary uchrania go jednak szczere wyznanie uczynione tuż przed procesem.
Rok 1940, II wojna światowa. Brytyjscy jeńcy zostają wysłani do niemieckich obozów. W jednej z grup jeńców znajduje się uciekinier z obozu koncentracyjnego podający się za kapitana Geoffreya Mitchella, który zginął na froncie. By nie zostać zdemaskowanym "Mitchell" musi pisać listy do "swojej" żony Celii. Na wojnie nie jest to jednak takie proste.