Benito Mussolini rozkazuje swojej armii stłumić opór libijskich nacjonalistów. Generał Rodolfo Graziani staje do walki z przywódcą buntowników Omarem Mukhtarą.
Amerykański filmowiec jedzie do Cannes, aby zaprezentować swój projekt w świetle reflektorów. Na miejscu jego historią zaczyna się interesować żona jednego z producentów, co rozpoczyna ich romans.
Schyłek lat 60. XX wieku. Trwa polityczny konflikt między Wschodem a Zachodem. Grupa amerykańskich szpiegów spiskuje w celu pogorszenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. Chcą odzyskać tajny list CIA, w którym Amerykanie obiecują pomoc Rosji, jeśli Chiny uruchomią bombę atomową. Aby misja się powiodła, muszą przeniknąć w szeregi sowieckich dygnitarzy i zmylić czujność sprytnego szefa biura politycznego Bresnawicza, oraz pułkownika Kosnowa. Niestety, okazuje się to trudniejsze do zrealizowania, niż przypuszczali.
Młody katolicki ksiądz z Bostonu wspomina swoje życie w dzień kardynalskich święceń. Opowiada nie tylko o sprawach osobistych, ale również nietolerancji oraz nazizmie podczas II wojny światowej.