Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczynają rywalizację.

Dziesięcioletnia Max mieszka z zapracowanymi rodzicami i młodszą siostrą w Greenwich Village. Dziewczynka jest nieprzeciętnie zdolna i kiedy pojawia się szansa, by zamiast do zwykłej podstawówki mogła uczęszczać do renomowanej prywatnej szkoły, rodzice nie wahają się długo. Okazuje się, że Max nie do końca potrafi się odnaleźć w nowym środowisku. Niespodziewanie otrzymuje pomoc od Normana, dziwnego samotnika, który uczy ją grać w szachy.

Bill i Stan zostają niesłusznie oskarżeni o morderstwo. Będzie ich bronić niedoświadczony adwokat, który nie zna procedur panujących na sali sądowej.

Młody chłopak zostaje zmuszony do udziału w turnieju karate. Ponieważ nie może liczyć na pomoc swojego mistrza, wstępuje do konkurencyjnej szkoły walk.

Nastoletni gitarzysta Eugene wraz z mistrzem harmonijki ustnej, Willie Brownem udają się w podróż do kolebki bluesa.

Rywalizacja między dwoma młodzieżowymi gangami doprowadza do tragicznych wydarzeń po obu stronach.