Li, by pomóc nowej znajomej, startuje w turnieju karate. Jego mistrz prosi o pomoc w treningach Daniela LaRusso.

Shawn i Gus rozpoczynają poszukiwania tajemniczego zabójcy, który zastrzelił partnera Jules.

Bill i Stan zostają niesłusznie oskarżeni o morderstwo. Będzie ich bronić niedoświadczony adwokat, który nie zna procedur panujących na sali sądowej.

Młody chłopak zostaje zmuszony do udziału w turnieju karate. Ponieważ nie może liczyć na pomoc swojego mistrza, wstępuje do konkurencyjnej szkoły walk.

Nastoletni gitarzysta Eugene wraz z mistrzem harmonijki ustnej, Willie Brownem udają się w podróż do kolebki bluesa.

Rywalizacja między dwoma młodzieżowymi gangami doprowadza do tragicznych wydarzeń po obu stronach.