Porucznik McAllister dostaje rozkaz przetransportowania powozów z bronią do innego fortu. Towarzyszy mu kilku niedoświadczonych żołnierzy. Wkrótce dołącza do nich też były skout, Jess Remsberg, który pragnie uwolnić Ellen Grange z rąk Apaczów. Jenakże Remsberg ma jeszcze inny cel, szuka zabójcy swojej Indiańskiej żony ...

Mountain Rivera (Anthony Quinn) jest u progu zakończenia bokserskiej kariery po porażce przez nokaut w siódmej rundzie z rąk Cassiusa Claya. Jego twarz po ogromnej ilości rund stoczonych w życiu nie wygląda już jak twarz przeciętnego człowieka, a jego ciosy nie mają już takiej siły jak dawniej. Mimo to jego trener i pracownica socjalna pani Miller (Julie Harris) - która jest jego kochanką - namawiają go na kolejne walki zwodząc, że jest w stanie jeszcze dużo osiągnąć. Jego promotor Maish Rennick (Jackie Gleason) zna jednak prawdę i przyjdzie mu zapłacić życiem za próbę uratowania honoru swojego podopiecznego i za przeciwstawienie się niecnym planom chciwej "trójki", która chce aby Rivera podpisał lukratywny (dla nich) kontrakt na walki  we wrestlingu.