Poprzez losy czterech rodzin w Moskwie, Paryżu, Berlinie i Nowym Jorku reżyser ukazuje wydarzenia od 1937 do 1980 r. Wspólną cechą bohaterów są uprawiane przez nich artystyczne profesje muzyków, dyrygentów, piosenkarzy i tancerzy. Ich losy splatają się ze sobą wskutek historycznych zawirowań tworząc czterowątkową, międzynarodową sagę rodzinną, w której nie brak szczęśliwych i nieszczęśliwych miłości, wojennych tragedii, zawodowych wzlotów i upadków ekranowych postaci. Jest rok 1960. Edith, córka Evelyne, przyjeżdża z prowincji do Paryża. W pociągu spotyka Roberta, syna Simona. Chłopak wrócił niedawno z Algierii ogarniętej wojną domową. Glenn stracił żonę w wypadku samochodowym. Jego córka Sarah robi karierę jako piosenkarka, a syn Jason próbuje sił w kinie. Karl Kremer daje pierwszy występ w Nowym Jorku przy pustej sali. Bojkot zorganizowany przez tamtejszą społeczność żydowską ma mu przypomnieć niechlubną wojenną przeszłość. Mija kolejnych kilka lat. Siergiej, syn Tatiany, odnosi wielkie sukcesy jako tancerz. Z miłości do kobiety postanawia uciec z Rosji.

Manuel Artiguez, słynny uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, żyje od dwudziestu lat na wygnaniu we Francji. Kiedy dowiaduje się, że jego matka bliska jest śmierci, zaczyna rozważać możliwość potajemnego powrotu do ojczyzny. Ksiądz Francisco próbuje odwieźć Manuela od tej myśli, przekonując go, że wpadnie tam w pułapkę zastawioną przez jego najbardziej zagorzałego wroga, kapitana policji Vinolasa. Mimo ostrzeżeń przyjaciela, Artiguez decyduje się wybrać na spotkanie z matką.