Początkująca czarownica wraz z trójką dzieci i cynicznym oszustem szukają brakującego elementu magicznego zaklęcia, które przyda się przy obronie Wielkiej Brytanii.

U wybrzeży Madagaskaru Kapitan Kidd (Charles Laughton) ,podając się za kupca, podstępnie przejmuje brytyjski okręt The Twelve Apostoles i wraz z kilkoma kompanami ukrywa zrabowane skarby w podziemnej grocie. Po powrocie do Londynu Kidd oznajmia, że to Brytyjczyk był piratem. W nagrodę za pozbycie się zdrajcy dostaje od króla Williama III nowy okręt i załogę, którą kompletuje wedle własnego uznania ze skazańców. Kidd tylko czekał na taką okazję, teraz może bezpiecznie powrócić po ukryte skarby. W dodatku kolejna zdobycz - okręt transportujący klejnoty z Indii sama pcha się w jego ręce. Czy i tym razem uda mu się pozbyć niewygodnych świadków?

Historia wzlotów i upadków słynnego impresaria Florenza Ziegfelda, który odmienił i zrewolucjonizował oblicze Brodwayu. Historia zaczyna się pod koniec XIX wieku, kiedy to młody Ziegfeld (William Powell) rywalizuje ze swoim wieloletnim, największym konkurentem i zarazem przyjacielem - Billingsem (Frank Morgan) - o widownię na swoich spektaklach cyrkowych. Ziegfeld opiekuje się siłaczem Sandowem (Nat Pendleton) i odnosi znaczący sukces, jednak nie jest to szczyt jego marzeń. Kiedy dzięki Billingsowi poznaje młodą Francuzkę Annę Held (Luise Rainer) postanawia uczynić z niej gwiazdę Broadwayu. Rzeczywiście, z jego pomocą Anna zyskuje sławę w Ameryce, a krótko potem zostaje jego pierwszą żoną. Ziegfeld planuje jednak zrobić show, jakiego nikt wcześniej nie wymyślił i nie wyprodukował - wielką rewię "Ziegfeld Follies", gdzie skąpo ubrane kobiety tańczą i śpiewają na tle wspaniałej i olśniewającej scenografii. Choć rewia osiąga olbrzymi sukces, nie wszystko w życiu Ziegfelda układa się tak pomyślnie...

Młoda dama o imieniu Hilda, która pracuje jako służąca u bogatych Clarksonów, hodowców owiec, marzy o byciu wielką śpiewaczką. Nadchodząca wizyta Sir Juliana, słynnego kompozytora przybywającego z Londynu, skłania zazdrosną panią do odesłania Hildy. Tymczasem do miasta przybywa słynny bandyta o imieniu Stingaree, który porywa Sir Juliana, a następnie podszywa się pod niego u Clarksonów.