Starzejąca się aktorka i jej mąż wyjeżdżają na wakacje do Rzymu. Gdy ten nagle umiera, kobieta zaczyna korzystać z życia.

Wydziedziczony szlachcic opuszcza wraz ze swoim przyjacielem, łucznikiem, Anglię, aby szukać szczęścia na Dalekim Wschodzie.

Charles podejrzewa, że duch pierwszej żony nawiedza go i nową wybrankę, Ruth. Mężczyzna prosi o pomoc medium, Madame Arcati, by skontaktowała się ze zmarłą kobietą.

Dwadzieścia lat po morderstwie pani Barlow w jej domu zamieszkują państwo Mallen. Wkrótce zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy, które doprowadzają kobietę do szaleństwa.

Tłem historycznym dla rozegrania intrygi jest wojna hiszpańsko-angielska z końca XVI wieku. Angielski oficer floty Michael Ingolby oferuje swoje usługi królowej Elżbiecie I, po tym jak Hiszpanie mordują jego ojca. Królowa wysyła go na dwór króla Filipa II, aby tam ustalił, kto z jej dworzan szpieguje dla wroga. Udając brytyjskiego zdrajcę, Ingolby odkrywa, że Hiszpanie planują wysłać Armadę w celu zdziesiątkowania angielskiej marynarki. Ledwie udaje mu się ujść z życiem, aby przekazać informację królowej oraz wskazać szpiega wśród jej poddanych.