Ubodzy brazylijscy chłopcy znajdują portfel na lokalnym wysypisku śmieci. Kiedy stają się celem policji, postanawiają uciec i odkryć tajemnice, które kryje ich znalezisko.
W 1914 roku koń imieniem Joey zostaje sprzedany brytyjskiej armii. Odtąd jego los związany jest z żołnierzami różnych nacji, którzy walczą na frontach I wojny światowej.
Francja, I wojna światowa. Kapitan Czarna Żmija spiskuje wraz z podwładnymi, by unikać wykonywania szalonych rozkazów generała Melchetta i kapitana Kochanie.