Detektyw Lou Torrey zostaje przeniesiony do Los Angeles. Na miejcu odkrywa, że grupa sycylijskich mafiozów wynajmuje weteranów wojny w wietnamie, aby "wyrównywać porachunki". Lou postanawia na własną ręke ukarać przestępców.

Młody Lucius McCaslin opuszcza dom i rozpoczyna podróż z Boonem, rodzinnym "złotą rączką" oraz swoim najlepszym przyjacielem Nedem. Cała trójka wybiera się do wielkiego miasta, gdzie chłopiec w ciągu czterech dni uczy się od Boona kilku użytecznych "życiowych umiejętności" czyli oszukiwania, kłamania, bicia się i podrywania kobiet.

Indianie z plemienia Kiowa kradną traperowi konia załadowanego futrami zwierząt. Mężczyzna podąża ich śladem, celem odzyskania wartościowych przedmiotów.