Podczas walki bokserskiej zostaje zastrzelony sekretarz stanu. Obecny na widowni skorumpowany policjant Santoro oraz szef ochrony Dunne za wszelką cenę chcą zdemaskować sprawcę, który ukrywa się wśród 14 tysięcy widzów.

Adaptacja opowiadania Josepha Conrada "Jądro ciemności". Przeniesiona w realia wojny wietnamskiej historia kapitana Willarda, który otrzymuje misję odnalezienia i zlikwidowania pułkownika Kurtza.

Sonny i Sal napadają na bank, ale okazuje się, że w skarbcu prawie nie ma pieniędzy.