Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.

Nowa wersja historii Rasputina i jego relacji z rodziną królewską. Tajemniczy iluzjonista, Gregory Wolfe, zjawia się na przyjęciu urodzinowym Alexa, syna australijskiego senatora. Alex cierpi na białaczkę, lecz pod wpływem przybysza, choroba chłopca zdaje się ustępować, dzięki czemu sztukmistrz zyskuje względy jego rodziców, a w szczególności matki. Niestety, żądni władzy politycy sprzeciwiają się obecności Wolfe'a w pobliżu senatora, co prowokuje magika do podjęcia niespodziewanych kroków...

Grupa ekskluzywnych złodziei kradnie w Wenecji sejf ze sztabami złota. Kiedy akcja się udaje, jeden z nich próbuje wyeliminować resztę.