Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.
Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.
Amerykański pilot i angielska wolontariuszka tracą dla siebie głowę. Wkrótce lotnik wraz z oficerem wywiadu, mężem ukochanej kobiety, bierze udział w tajnej misji na terenie okupowanej Francji.
Oddział komandosów zostaje wysłany do Jugosławii w celu wysadzenia mostu. Od powodzenia misji zależy los wojsk partyzanckich Tito, które są okrążone przez nazistów.
Policjant trafia na odizolowaną od świata wyspę, gdzie przeprowadza śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczynki. Wkrótce odkrywa, że tamtejsi mieszkańcy kultywują pogańskie wierzenia.