Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.

Na Io, księżyc Jowisza, zostaje wysłany nowy szeryf. Jego uwagę zwraca wysoki odsetek mających tam miejsce samobójstw.

Cierpiący na rzadką chorobę mężczyzna, nazywany "człowiekiem słoniem", jest atrakcją cyrkową. Londyński medyk postanawia wykorzystać go do prezentacji naukowej.

Amerykański pilot i angielska wolontariuszka tracą dla siebie głowę. Wkrótce lotnik wraz z oficerem wywiadu, mężem ukochanej kobiety, bierze udział w tajnej misji na terenie okupowanej Francji.

Para turystów w czasie wakacji na Bermudach odnajduje zatopiony wrak. Jego zawartością zaczyna interesować się lokalny handlarz narkotyków.

Opuszczony na bezludnej wyspie Robinson zyskuje nowego towarzysza, ale różnice kulturowe utrudniają porozumienie się dwóch mężczyzn.

Film dzieli się na trzy epizody, których akcja ma miejsce w różnych okresach historycznych i zakątkach wszechświata.