Isabel (Kate Hudson), młoda Amerykanka, przyjeżdża do Paryża w odwiedziny do swej starszej siostry (Naomi Watts). Na miejscu dowiaduje się, że ta właśnie została porzucona przez swego francuskiego męża. Aby odwrócić myśli od nieszczęścia, siostry szturmem zdobywają Paryż; nawiązują nowe znajomości, chodzą na imprezy, bawią się, romansują i... powodują skandale.

Leslie Chase, dociera do ziem zamieszkanych przez prymitywne meksykańskie plemię Toteków. W wyniku powikłanego zbiegu okoliczności zabija jego kacyka. Rozpoczyna się najprawdziwszy thriller z kręgu egzotycznych tajemnic. Umierający wódz, wydając ostatnie tchnienie, sprawia że jego duch przenosi się drogą "usta-usta" - do ciałą mordercy. Po latach, zaintrygowany serią tajemniczych zabójstw, na peryferie Meksyku dociera amerykański prywatny detektyw Ray Rattiner. Działa na zlecenie wdowy po jednym z zabitych. Czy wpadnie w końcu na ślad mistycznej tajemnicy?