Młoda kobieta jest rozdarta między uczuciami do kawalera a żonatego mężczyzny, którego kochanką jest od lat.

Na odległej wyspie szerzy się tajemnicza choroba, a mieszkańcy szepczą o zielonoskórym potworze. Przybyły lekarz odkrywa sekrety ukrytych eksperymentów, które zmieniają los społeczności.