W mieście, w którym ogień, woda, ziemia i powietrze żyją razem, płomienna młoda kobieta i facet, który idzie z prądem, wkrótce odkryją coś elementarnego. Mianowicie to, jak wiele ich łączy.
Joe Gardner prowadzi zespół muzyczny w gimnazjum. Jego prawdziwą pasją jest jednak jazz. Joe przeżywa kryzys - zaczyna zadawać sobie pytania: "Po co tu jestem? Jaki jest cel mojego życia?".
Życiem Riley kieruje pięć emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Pozostałe próbują zakłócić pierwszą, gdy dziewczyna przeprowadza się z rodzicami do San Francisco.