Historia wdowca, który by przestać cierpieć, zostaje przemieniony w wampira. Jego charakter nie pozwala mu zabijać ludzi z zimną krwią, ale nie jest na tyle silny, by wybrać samobójstwo.

Młoda niemiecka księżniczka zostaje wybrana na żonę rosyjskiego carewicza. Ale nie wszystkim podoba się ten wybór. Dochodzi do spisków i intryg przeciwko przyszłej władczyni Rosji.