Frankie i Molly przez pomyłkę wchodzą w posiadanie walizki z eksperymentalnymi substancjami. Po ich zażyciu zyskują zdolność telepatycznej komunikacji ze sobą i swoimi kotami, stając się jednocześnie celem osób odpowiedzialnych za eksperyment.

Zdolna i ambitna Ziba właśnie świetnie zdała egzaminy, dzięki czemu może spełnić swoje marzenie i zostać astrofizyczką. Beztroskie świętowanie utrudnia jej jednak tajemnica, którą skrywa przed przyjaciółmi.