Największe przeboje Glenna Millera i jego orkiestry usłyszysz teraz w tej niezwykłej, muzycznej biografii. Dzieło ukazuje historię Glenna Millera, który cierpiąc biedę i niepowodzenia doszedł wreszcie do sławy i bogactwa pod koniec lat trzydziestych. Główne role w filmie, który jest hołdem złożonym amerykańskiej legendzie swingu, grają James Stewart i June Allyson. W filmie usłyszymy oryginalną muzykę graną przez Glenn Miller Orchestra oraz zobaczymy takie gwiazdy jak Louis Armstrong, Gene Krupa, Frances Langford i The Modernaires. W połączeniu z ciekawą fabułą, mistrzowską reżyserią Anthony'ego Manna i niezapomnianymi rolami Harry'ego Morgana, Charlesa Drake'a i George'a Tobiasa, "Historia Glenna Millera" stanowi niezwykłe muzyczne przeżycie w rytmie swingu.
Na początku II Wojny Światowej w Anglii pojawiają się tajemnicze komunikaty radiowe, nadawane prawdopodobnie z nazistowskich Niemiec. Ostrzegają przed aktami terroru, które zaraz po tym mają miejsce. By zapobiec wzrastającej panice i odkryć prawdę, Ministerstwo Obrony wzywa do pomocy Holmesa.
Kapitan Street prosi Jamesa Lee Wonga o pomoc w śledztwie po tym, jak jego przyjaciel i kolega z policji, Dan Grady, zostaje znaleziony martwy w San Francisco.
Ekscentryczna Irene Bullock (Carole Lombard) spotyka Godfreya (William Powell), którego zatrudnia jako majordomusa w swoim domu. Niebawem zakochuje się w nim z wzajemnością. Gdofrey jednak ma wątpliwości, czy romans chlebodawczyni z podwładnym jest na miejscu, ponadto na jaw wychodzi jego niezbyt jasna przeszłość...