Tramwajarz, ale także utalentowany treser, przygarnia osieroconego psa. Ich przyjaźń musi pokonać wiele przeszkód.

Węgierską wieś odwiedza wędrowny cyrk, którego główną atrakcją jest tajemniczy "Książę". Gdy się jednak nie pojawia, mieszkańcy zaczynają bunt.