Gdy jego dziadek górnik umiera, Pancho udaje się z żoną i dziećmi do swojego rodzinnego miasteczka i kłóci się z krewnymi o spadek. Rozpętuje się chaos.

Luciana po śmierci ojca wyrusza do stolicy aby znaleźć pracę. Zostaje zatrudniona jako opiekunka sparaliżowanego Patricia i  zakochuje się w jego starszym bracie. 

Jerry Welbach wyrusza z polecenia szefa mafii do Meksyku, aby odnaleźć zabytkowy pistolet.

Rok 1913. Nauczycielka Harriet Winslow (J. Fonda), słysząc prowokacyjną wypowiedź pisarza i dziennikarza Ambrose'a "Bittera" Bierce'a (G. Peck) postanawia porzucić monotonne życie i - wbrew woli matki - przyjmuje posadę guwernantki w Meksyku. Na miejscu dziewczyna trafia w sam środek rewolucji Pancho Villi. Pewnego dnia osobiście poznaje Bierce'a, chociaż początkowo nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie on. Wkrótce Harriet zakochuje się z wzajemnością w generale Tomasie Arroyo, prawej ręce Villi. Jednak w ogarniętym krwawymi rozruchami Meksyku nie ma miejsca na sentymenty... Ekranizacja poruszającej książki Carlosa Fuentesa.