Adaptacja powieści Francisa Scotta Fitzgeralda. Lata 20. XX w. Po śmierci przyjaciela i nieudanej próbie powrotu do pracy Dick Diver pije. Jego żona Nicole szuka oparcia w zakochanym w niej od lat Tommym. Wkrótce prosi męża o zgodę na rozwód.
Gangsterski boss McKay umożliwił młodemu Jamesowi "Brickowi" Davisowi studia prawnicze. Przyjaciel Jamesa, Eddie, agent FBI, zostaje zabity przez przestępców. Pomimo zastrzeżeń oficera policji Jeffa McCorda, Davis pragnie zostać, tak jak uprzednio jego przyjaciel, G-Manem, czili agentem FBI. W kolejnej akcji - tropiąc bandytę Brada Collinsa - udowadnia, że mimo swej przestępczej proweniencji, jest lojalnym policjantem...
Reżyser rewii Chester Kent ściga się z czasem, tworząc musicalowe "prologi" dla kin. Walcząc ze szpiegami, by zdobyć super kontrakt musi przygotować 3 wyjątkowe numery w 3 dni.