Broadwayowski producent Chester Kent (James Cagney) przeżywa zawodowy kryzys w związku z nastaniem ery dźwięku. Aby uratować swoją karierę, podejmuje się produkcji krótkich muzycznych filmów wyświetlanych przed głównymi pokazami kinowymi. Nowe zajęcie okazuje się stresujące nie tylko z powodu braku koncepcji na kolejne prologi, ale również przez konkurencję, która prawdopodobnie przy pomocy kogoś z bliskiego otoczenia Chestera, podkrada świeże pomysły.