Marianne, księżniczka wróżek, porzuca narzeczonego, gdy dowiaduje się o jego zdradzie. Ten postanawia zdobyć eliksir miłości, by odzyskać ją i prawo do tronu.

Targany niesłusznymi wyrzutami sumienia po śmierci ojca mały lew Simba skazuje się na wygnanie, rezygnując z przynależnego mu miejsca na czele stada.