Podczas wakacji w Grecji uroczy korepetytor Adam zyskuje zaufanie bogatej rodziny, by później wkraść się w ich życie. Wkrótce ujawnia się jego mroczna natura.
W tej magicznej opowieści o pochodzeniu Świętego Mikołaja pewien chłopiec (w towarzystwie udomowionej myszki i renifera) wyrusza na spotkanie przygody i swojego ojca, który próbuje odnaleźć legendarną wioskę elfów.