Podczas przygotowań do przyłączenia się do armii izraelskiej, Joseph odkrywa, iż nie jest biologicznym synem swoich rodziców oraz że został zamieniony w szpitalu z Yacine - dzieckiem pewnej palestyńskiej rodziny. Informacja ta burzy dotychczasowe życie obu rodzin oraz zmusza do ponownego rozpatrzenia ich tożsamości, wartości i przekonań.