Po zakończeniu II wojny światowej, amerykański żołnierz osiada na stałe w Paryżu, gdyż planuje zostać malarzem. Wkrótce poznaje bogatą wdowę, która postanawia go wypromować.

Gdzieś za kolorową tęczą mieści się magiczna kraina Oz, w której Dorotka rozpoczyna swoją niezwykłą przygodę.