Młoda pani doktor weterynarii występuje w swym własnym programie radiowym, udzielając porad właścicielom psów, kotów i innych zwierząt domowych. Pewnego dnia w rozgłośni zjawia się jeden z rozmówców. Pani doktor nie chce się z nim spotkać, prosi swą przyjaciółkę o zastępstwo.
Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.